💻 Sistema web · Clientes y proveedores
Cobrar lo que te deben tus clientes
Mirá quién te debe y cuánto, revisá la cuenta corriente de cada cliente y registrá cada cobro con su recibo.
Vender a crédito ayuda a vender más, pero sólo si cobrás a tiempo. El sistema lleva la cuenta de cada cliente: cada venta a crédito suma a su deuda y cada cobro la descuenta.
En el ejemplo, Constructora Los Lapachos S.R.L. viene a pagar en efectivo la factura que tenía pendiente, y le entregamos su recibo.
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Paso 1: Mirá quién te debe
En el menú, hacé clic en Cliente/Proveedor → Clientes.
- Marcá el filtro Créditos otorgados: quedan sólo los clientes que te deben.
- En Venta total debida ves cuánto te debe cada uno.
Consejo: si la tabla no entra en la pantalla, ocultá las columnas que no usás con Visibilidad de columnas.
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Paso 2: Revisá la cuenta del cliente
En el cliente, hacé clic en Acciones → Libro mayor. Es su cuenta corriente:
- Elegí el Rango de fechas (por ejemplo, Este mes).
- En Resumen de la cuenta, el Saldo adeudado es lo que te debe.
- Abajo está cada venta y cada pago, con el saldo que va quedando. Las ventas en Crédito son las que faltan cobrar.
- Con estos botones lo descargás en PDF o se lo mandás por correo al cliente.
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Paso 3: Registrá el cobro
Volvé a Clientes y, en el cliente, hacé clic en Acciones → Pagar:
- Arriba ves su Venta total debida.
- Elegí el Método de pago con el que te paga.
- En Cantidad viene cargado todo lo que debe. Si te paga una parte, cambialo: el sistema lo aplica primero a las ventas más antiguas.
- Elegí la Cuenta de pago donde entra la plata.
Anotá un detalle en Nota de pago y hacé clic en Guardar.
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Paso 4: Entregale su recibo
En la ficha del cliente (Acciones → Ver), abrí la pestaña Pagos, hacé clic en Ver en el cobro y después en Recibo de Cobranza. El recibo muestra qué factura se pagó y el monto en letras.
- Imprimilo con Imprimir Recibo y entregáselo firmado.
- Abajo está el Saldo Pendiente: si quedó en cero, dice CUENTA SALDADA.
